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作者:k5电竞官网_k5电竞app下载更新时间:2020-10-31 03:09:35

但这个趋势是否会在下半年持续?在新冷年开盘之际,我们也对下半年可能会影响到空调行业来做一个沙盘推演,综合预判下半年空调行业的重点要素变化以及相应的公司的表现  我们需要基于以下几个角度去考虑:是否存在可以带动销量的超预期行业性因素天博体育_天博体育平台_天博体育app  投资建议:我们认为,下半年可能会看到美的在出货端优势的延续,2020财年角度有望继续领跑总销量冠军,当然,我们也同样期待格力在渠道改革上所展示出变化,下半年迎头赶上综合来看,行业需求的复苏(如竣工数据)或库存消化(如空调)会带动白电行业景气度上行,建议积极关注用数字化武装自己的渠道、通过统仓统配解决线上线下矛盾、不断深耕产品力的白电龙头美的集团(70.280,2.29,3.37%)、海尔智家(23.240,0.67,2.97%),同时关注跟踪格力电器(55.040,2.10,3.97%)在渠道改革上的动作  原材料价格波动风险

  原标题医药行业周报:关注政策变化,建议重点配置消费医疗+创新板块  来源兴业证券(8.190,0.19,2.37%)天博体育_天博体育平台_天博体育app  文孙媛媛(金麒麟分析师)  本周,第三批集采政策落地,引发市场关注,我们认为集采政策将成为常态,集采新常态下,影响在逐渐脱敏,板块内公司分化进一步加剧,长期关注核心消费医疗和创新类资产  政策变化一:第三批集采工作初步落地

1)价格降幅逐渐常态化:此次第三批集中采购共纳入了56个品种,有189家企业参加报价,拟中选药品品规191个,平均降价53%价格降幅逐渐走向常态化天博体育_天博体育平台_天博体育app2)集采影响正逐渐脱敏,长期关注核心资产和创新类标的:此轮集采市场预期相对充分未来,仿制药品种中选集采,较大幅降价后以价换量,转为低毛利率品种为企业贡献少量利润将逐步成为常态注射剂、生物类似物等领域未来亦将逐渐接轨带量采购

长期产业升级趋势不变,创新药是市场未来发展的核心路径  政策变化二:高值耗材集采预计在年内落地天博体育_天博体育平台_天博体育app1)器械集采,类似于药品集采,必然会推动器械的创新国家政策对高端器械充分鼓励此外,器械和药品相比也有自身优势,一是创新速度上会更快,创新药的研究基本在5-10年

器械的创新来源于基础研究和临床,新产品上市则需要2-10年不等2)器械集采对于进口替代有较大促进作用天博体育_天博体育平台_天博体育app前期我们在“为什么创新器械迎来黄金十年”里也论述了,目前器械的国产化率很低,集中度也很低,集采后可以以量补价,带量采购对于国产化率低的品种会带来增量  重点关注消费医疗+创新板块:未来医保控费是长期趋势,医保控费走向精细化随着下半年医保政策逐步落地,能有效降低医保降价影响的板块将持续受到更高关注

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